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骆海天、罗豪及杜伦三人筋疲力竭地背着背囊向前走。是夜结识了万人杰，其原是吉林有名的捕快，已年老隐居。年老的采参人陈大叔与女相依为命，依靠女儿绵绵捕貂度活。恰遇骆、罗及杜三人，收留于家中，陈大叔独对杜伦

电影取材自麦炳荣和凤凰女的粤剧戏宝《凤阁恩仇未了情》。　　嫣公主（蔡卓妍 饰）一心远嫁藩国当皇妃，在漫漫的出嫁途中，与负责护送的程将军（林峰 饰）成为斗气冤家，岂料两人日渐生情。二人不顾此情天地不

越战时期，奔赴战场的美国大兵途径香港时，会在湾仔停留，这让湾仔自1950年代末的数年间，充斥靠他们过日子的纹身师傅、小要饭、拿着照片找爸爸的“杂种”、阿飞及实为妓女的Bar女郎，形成特有的风情。