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　　平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大

　　故事发生在喜马拉雅第三工业高中内，相马镜（赤羽根健治 配音）是一名眼镜爱好者，他对身边任何事物的热爱都无法超越对眼镜的热爱。在升上了高中之后，他顺理成章的组建了眼镜舍，成为了社长，并且热衷于游说各