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本片反映了明末清初，义军遗孤香女，月泉分别被人所救，十八年后，两人练得盖世武功“迷魂功“、”紫云剑法“。为父报仇，两人邂逅。与官军一路厮杀，血雨腥风，报仇之际，突然恩人变仇人，笑脸变窝心，一时间，恩恩

徐有功游历到黑木城，城内大户接连发生密室失窃，官府毫无头绪。徐有功认为是“地鼠”挖掘地道盗窃，可又没有发现地道。这时又有一户人家出现离奇命案，徐有功发现这命案跟前面失窃案有大关联，于是抽丝剥茧查出真相

本片讲述了以“逃兵”身份为掩饰的信使张祚在执行送信的秘密任务时，在黄沙渡客栈遭遇艰难险境。在家国危亡之际，各路侠客纷纷出手相助，成功帮助信使张祚送出密信，拯救了百姓，自己却牺牲大漠的武侠故事。