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未央生（吴启华 饰）自认为风流倜傥一表人才，在他看来，凭借着自己的才识与外貌，通天下美女享尽鱼水之欢简直不是梦想。然而，一位老僧却告诉未央生，根据应果报应的定律，他如今所作的荒诞淫乱的一切，

捕快凌云（万梓良饰）走马上任，途中巧遇一流浪孤女爱奴（胡冠珍饰）露宿街头，饥寒交迫。凌云好心施舍一碗面并送其披风，二人结缘。 春姨（余安安饰）操纵快活林的皮肉、人头生意，其手下小叶（张国柱饰）忠心耿耿

亚伟（苗侨伟）及妹妹自小被母亲告诫：不得去南洋！两人虽不知因由，却也老实听命。母亲外出期间，妹妹欲与朋友结伴去南洋旅行，亚伟经不住她的几番央求，准她违抗母命，但叮咛一定要戴祖传灵牌，不想她在南洋时嫌灵