讲述了一个迷人而又变态的人和一个被他玩弄于股掌之间的女人之间扣人心弦的故事。

利维亚的杰洛特是一名变异的怪物猎人，他受雇调查海边村庄发生的一系列袭击事件，并卷入了人类与人鱼之间长达数个世纪的冲突之中。他必须依靠新老朋友的帮助，解开谜团，以免两个王国之间的敌对状态升级为全面战争。

这部电影的核心是伊万和维奥莱塔·彼得罗相夫妇，他们渴望找到一个安全的地方来抚养他们的家人。作为生活在阿塞拜疆的亚美尼亚族人，在紧张局势加剧和迫害真实存在的情况下，他们曾经称之为家的地方已经变得不再安全

“当莫莉在现实与超现实之间的日常生活被一位不速之客打断时，现实与梦境之间的界限变得模糊。”