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小贝是一只可爱的小猫，一次偶然中，它流落到了草原之上，远离了亲人，孤苦伶仃的流浪着。凶残的老狼和邪恶的大花蛇盯上了无依无靠的小贝，想将它变为盘中餐，然而，虽然小贝没有强健的体魄，却拥有聪慧的头脑，它一次又一次的用智慧同它们周旋着。 　　在好友小兔多多的建议下，小贝决定登上最高的那座山，攀上山上最高的那棵树，这样就可以看见家，看见回家的路。就这样，小贝踏上了归家旅途。一路

三千年前孙悟空带领天兵天将把无底洞里所有妖精都抓走了，夹在石头缝里的小精灵灰豆（纪元 配音）被留了下来。好多年后从石头缝里蹦了出来的灰豆把眼都夹歪了。灰豆认识到祖先做了很多坏事，它要脱胎换骨做个好心肠的孩子。它与会三十二变的猪八戒的尾巴胖胖（张美绢 配音）相遇相识。大嘴怪要吃小兔子，为救小兔子，灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了，被救的小兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了。胖胖鼓励不被理解而伤心的灰豆，只要坚持做好事，总有一天会被理解的。大嘴怪把月亮弄脏了，灰豆冒着生命危险才把月亮洗干净。一次灰豆和胖胖在水下发现了