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当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球

在最新一次激烈战斗取得胜利后，葛叶紘汰（佐野岳 饰）和高司舞（志田友美 饰）决定启程前往位于宇宙深处的蛮荒星球开创新的世界。当他们正一点点实践着自己的梦想之际，神秘的机器生命体Megahex（三木真一郎 配音）突然出现，吞噬了他们的小行星，而Megahex下一个目标正是地球。紘汰试图阻止它的阴谋，无奈遭遇莫大的惨败。奋起迎战的吴岛光实（高杉真宙 饰）及其哥哥贵虎（久保田悠来 饰）也完全不是可怕入侵者的对手。

未来的一天，太阳活动引发了隐藏在墨西哥金字塔的一个灯标，原来这是外星人入侵的信号。几个小时内，外星人的战舰击毁了地球所有的军事设施，地球危在旦夕。一位人类科学家发现了击退外星人侵略者的秘密，于是...

某座住宅区，负责公寓内各项维修事务的菲恩（Matt O'Leary 饰）和约瑟（George Finn 饰）是一对穷的叮当响的好基友。某天菲恩的女友凯莉（Danielle Panabaker

经过新一轮的决战，假满大人扮演者特雷弗·斯拉特瑞（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）锒铛入狱。虽然真实身份被揭穿，但是他的名气却越来越大，监狱内外许多人都将其视为王者，而这个假模假样的家伙也乐