17岁的女孩Gretchen（亨特·莎弗 Hunter Schafer 饰）被迫与家人一起搬到一个度假胜地，而那里并不像看上去的那样平静。

　　塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民，人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处，而人民则被强迫住在不见阳光的地下，做着苦活。

　　在一座与世隔绝的小岛上，生活着种类繁多且快乐无忧的小鸟。不过他们中间总有异类存在，比如离群索居的胖红（杰森·苏戴奇斯 Jason Sudeikis 配音），孤儿出身且有些另类的怪异容貌让他成为其他

　　影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难，但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛，村民认为他是吉卜赛人，会给村子带来不祥，

　　李南恩（张天爱 饰）是出生于普通家庭的小镇姑娘，热爱传统文化的她在大学毕业之后选择前往法国深造建筑学，并且在阴差阳错之下进入了高级动物研究社。在这里，李南恩结识了名为周尔文（陈柏霖 饰）的男子，周