天界。钱塘潮神贪杯醉酒，与娇艳的美人鱼在湖底嬉戏，于凡间掀起万丈巨浪，造成江岸万民死伤。月圆之时，太阴星君不忍生灵涂炭，乃现身制止，与潮神一言不合，战得难解难分。太阳星君亦介入，阴阳联手，共同对付潮神

唐朝末期，镇海军将领钱镠带领将士在江边剿灭江贼，一行人潜入江贼洞内发现双头异兽魑龙，一头口吐雷击，另一头赤角刀枪不入，千钧一发之际两名术士赶到使用支离术救下钱镠击退魑龙，被击退后的魑龙游到钱塘江开始攻