布莱恩无意间被一个自称是脑魔的怪物附体，这种怪物所分泌出来的汁液能够让人获得至高无上的快乐，但同时也会带来地狱般的痛苦。布莱恩被脑魔折磨的死去活来，更要被迫杀人以便满足脑魔的日常需求……

地狱谷不知为何被水填满，水压过大挤破了岩层，让生活在地下世界的鬼族损失惨重。王子阿洛伊斯潜入地狱湖底探查，发现灾难的源头竟来自半个魔女脑袋的眼泪。为了将乱丢脑袋的魔女绳之以法，阿洛伊斯向地面出发了……