初夏时分，蝉鸣成片。蜿蜒的溪水旁，柳条垂丝，随风摇动。在小路的尽头，一头水牛信步来至画的中央。牛背上，穿着短裤短褂的牧童悠然自得吹响竹笛，笛声飘至郊外每一个角落，好一幅天然闲适的画卷。水牛没入水中

1886年的美国，一对爱尔兰出身的孤儿兄妹，12岁的汤姆和9岁的玛丽，为了继承遗产乘坐远洋轮船来到喧嚣的纽约。在火车上他们偶遇了一个不会动也不会说话的残疾男孩，三个小伙伴一同踏上危险重重的横贯大陆之旅

林益当年差多年，仍是散仔一名，心有不甘，时欲“发围”。此时林的外甥水牛从美国回来渡假，因帮助在酒吧邂逅的席梦思。因而令林、思及自己卷入一宗侵吞军火交易的罪行之中……