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　　小燕（左诗蓓 饰）从小就失去了父母，和祖母汤秀凉（黄淑仪 饰）相依为命。一场意外让小燕不幸和祖母失散了，从此，小燕过上了居无定所的飘零生活。尽管生命中充满了艰辛，但小燕从来都没有放弃过寻找祖母的踪

陈家富（金城武饰）是个调琴师，有点木讷的他每日过着重复的生活。某日，他和游牧人（郭富城饰）相遇，游牧人的生活居无定所，不是泡妞就是赌马，好心的陈家富收留了他。　　某日，他俩的楼上搬来了一个喜欢弹巴