平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大

　　月亮高悬，山顶上一支乐队在狮子的指挥下演奏......月食在悄悄进行，音乐嘎然而止，众动物骚动起来，小红鸟告诉大家，这是月食发生了。狮子和众动物轻信了狼和狐狸的骗术，以为是天狗吃了金月亮。黑夜里，

　　很久很久以前，在一个彝族人村落居住着美丽而聪颖的姑娘阿细。贪婪丑陋的土司觊觎阿细的美貌，企图利用自己的权势娶起过门。阿细不为所动，赶走了上门提亲的媒婆。在此之后，装神弄鬼的老天师想出阴谋诡计，他假

本剧在漫画作者的监修下，讲述了包含许多原创要素的“天狗的后裔”们一个夏天的故事。这次也会产生新的邂逅。15岁的昂与在都市长大的14岁少年的相遇，与为了夏日祭典从京都来的有意的哥哥慈雨再会，在作物自给自

本剧在漫画作者的监修下，讲述了包含许多原创要素的“天狗的后裔”们一个夏天的故事。这次也会产生新的邂逅。15岁的昂与在都市长大的14岁少年的相遇，与为了夏日祭典从京都来的有意的哥哥慈雨再会，在作物自给自