歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。　　1つは初恋の相手?モモ。もう1つは曲作りをする少年?ユズ。　　いつの日か二ノの歌声を見つけ出す…　　2人と交わした約束を信じてうたい続け

温暖有爱的爸爸，在日常生活中经常会被女儿折腾的痛苦不已，但是爸爸经常会以一颗温暖的心去对待孩子制造的所有麻烦。

　　故事将离开维多利亚时代的伦 敦，改为以新角色及新故事讲述1938年的洛杉矶，这个时间当地融入了墨西哥裔美国人，而剧中会以真实历史为佐料下描述各超自然角色之间的冲突及联系。