该片从历史、社会、科技等多角度全方面介绍了烟花千百年来的发展历程。从一年一度法国古城卡尔卡松盛大的国庆节烟花秀，到中国浏阳市上空日复一日的烟花测试、从1400年前中国古人智慧地发明了鞭炮从而祛除瘴气，

活泼直率的夏子（清水美那 饰）就读于东京某所大学，她与在图书馆工作的女孩朋美（奥田恵梨華 饰）相识十年之久，两人更是一对同性恋人。迫于现实的压力，朋美最终提出分手，转而与公司白领小林健太（河合龍之介 饰），这令夏子分外失落。与夏子同租房子的光司（坂本爽 饰）十分喜欢这个活泼的女孩，然而却没有勇气表白，两个人更像嬉闹无羁的好哥们。某天，夏子路逢美丽的女孩加奈（大政絢 饰），加奈的母亲早年抛弃家庭与同性情人私奔，她一心希望找到母亲。夏子和光司义不容辞决定帮她一同寻找。

　　二次世界大战，希特勒妄图入侵英国本土，摧毁英国研发的雷达系统和空军基地指挥部。英军陆军上尉保尔（弗雷德里克·斯塔福德 Frederick Stafford饰）发现德国特工可能冒充英国士兵潜入英国，