影片讲述了民国时期，精武门弟子陈真在日本潜心学习工业技术，隐姓埋名，低调行事。千代忍不断挑衅，导致陈真的朋友们先后牺牲。最后千代忍猥亵陈真的爱人光子，陈真不再忍耐，单打独斗战胜十几人，用中国武术守

二十世纪四十年代，丢失于清朝光绪年间的十二生肖像中的其中三面在民间出现。广州不法古董商莫云天就私藏其中的蛇面像，只要找到猴面像和虎面像后，就可以高价卖给英国商人而获取暴利。 为了不让三件国宝流出

抗日战争胜利不久，我华南游击队主力奉命北撤，国民党反动派乘机向抗日根据地大举反攻。由女队长刘琴率领的一支游击队从海南转移到横山区建立革命根据地。横山区恶霸地主刘立人勾结汉奸武装、伪乡政权组成九堡联防，

一位权势显赫的警官之女，在躲过数次暗杀后悄然加入精英训练计划。在这里她邂逅了一位纪律严明、直觉敏锐的军官，两人被迫同住一室，暧昧情愫悄然滋长。然而政治阴谋、未解命案与错综往事即将撕裂这段关系。当一方发现对方的父亲竟与自己家族悲剧有所牵连时，在职责、危险与真相代价的层层考验下，两人不得不在正义和意外降临的爱情间做出抉择。