害羞文静的法国少女芳妮参加学校的交换学生计划，来到德国住在同龄笔友蕾娜家。蕾娜冷酷又充满防备，语言是她们之间的一道墙，芳妮为卸下蕾娜心防，将烦恼与秘密告诉对方，两人因此拉近了距离。时间一天天过去，

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　　天下第一城城主欧阳谦有私生子柳迟﹝周润发饰﹞，柳迟出生之日，天现流星，传是魔星降世。谦深信此星对己不利，下令杀尽当日出生之婴儿，而柳迟则被远送关外。柳迟长大后，武功高强，好打不平。他入关闯荡江湖，

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