天界。钱塘潮神贪杯醉酒，与娇艳的美人鱼在湖底嬉戏，于凡间掀起万丈巨浪，造成江岸万民死伤。月圆之时，太阴星君不忍生灵涂炭，乃现身制止，与潮神一言不合，战得难解难分。太阳星君亦介入，阴阳联手，共同对付潮神

年轻的空军飞官孙天翔，英俊挺拔，爱打抱不平，偶然中结识在脚踏车店中的学徒林 文雄，俩人颇为投契，进而结拜为兄弟。小镇的美女老师周玉梅在一次的修车机会中，认 识了也登门修车的孙天翔 ，俩人相互吸引，并且

下山豹（冯德伦）为了迷恋的舞女（舒淇）而与九纹龙（李灿森）在舞厅决斗，战败后流亡到巴西成为大厨，二十年过去，患了老年痴呆症的下山豹（曾志伟）回忆起自己这些年的寂寞生活，陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌《