明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林

麦克被恶魔追杀，幸为好友瑞吉所救，但恶魔绝不就此罢Ⅲ休。麦克终究不幸落入恶魔手中。瑞吉决心前往恶魔穴救回麦克，在途中遇到同样遭到恶魔迫害的汤姆与洛姬，并协同前去消灭恶魔并拯救麦克。经过千辛万苦，三人终

少女玛丽安在放学回家路上遭遇凌辱，离家出走。找到一份微薄工作。玛丽安孤僻性格受到同室之人冷漠应待，伤心之余想要跳河自杀，被路过的麦克所救。玛丽安暂避麦克居所，但麦克不给玛丽安自由，一而再再而三地向她求