故事讲述老妇人因为自己的女儿跟一个男子走掉了，于是将自己的灵魂献给魔鬼，并发下毒咒诅咒自己的女儿要是跟那个男子结婚，毒咒就会灵验，会变成蛇妖精。之后月圆祭祀的时候将一个处女的献给蛇魔神......

封云亭於访选神木时，无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅，彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌，失足由高楼墬下，正好落於云亭面前身亡，而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人，且诸多

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苗天师（成奎安 饰）法力高强，专门捉妖除魔。这次，苗天师发现了女妖飘红（叶子楣 饰）正在修炼一种永生不死的神功，只要她吸够一百名零时出生的男性的元神，她就能天下无敌、永生不灭。为了阻止飘红为祸人间，苗

讲述了两名天主教司祭被卷入事件中以及由此展开的一系列故事。　　金司祭（金允石 饰）因总是擅自行动而被教会其他司祭所排挤，更为了拯救因一宗神秘交通事故而陷入危机的少女英申（朴洙垣 饰），在所有人的反对和