两个青年女子之间的表态性心理导致了其中一个被害，而凶手就是另外一位姑娘。此后，她便被囚禁一间修道院中。探长前来侦询，律师也前来调查案情。但探长并非在影片首尾出现的那个探长，律师又与被害者是同一个。

一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。